Кризис в грузоперевозках приведет к взлету цен на товары
Отрасль автомобильных грузоперевозок испытывает проблемы: несмотря на увеличение объемов грузооборота, компании страдают от дорожающего топлива и лизинговых тарифов. Данные факторы снижают рентабельность и приводят к банкротству.
Грузоперевозки «убивают» издержки: по данным Rusprofile, почти 7 тысяч транспортных компаний находятся в состоянии банкротства или ликвидации. Основной причиной участники рынка считают рост себестоимости перевозок: цена топлива и обслуживания техники выросла, а водителям нужно повышать зарплату. Перевозчики уходят из бизнеса, потому что работать стало невыгодно.
Татарстанские организации, занятые в транспортировке и хранении, также оказались в затруднительном положении. По данным Татарстанстата за первый квартал 2025 года, более 42% компаний отрасли работают в минус, а общая сумма убытков превысила 3 миллиарда рублей. В то же время за первые три месяца объем перевозок вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По итогам первого квартала оборот грузоперевозчиков республики вырос на 9,3%.
В течение года тарифы на перевозки автомобильным транспортом оставались практически неизменными. Месяц к месяцу они колебались на десятые доли процентов, и не всегда в сторону увеличения. В мае цены на перевозки упали сразу на 8,1% по сравнению с апрелем, а в январе увеличились на 5,5% по сравнению с декабрем.
Топливо же подорожало более ощутимо: с января по октябрь бензин марки АИ-92 вырос в цене на 14%, АИ-95 — на 12%, а АИ-98 — на 6%. Повышать тарифы перевозчикам не дают ограниченный потребительский спрос и снижение количества заказов.
Заработная плата работников, занятых в отрасли грузовых автоперевозок, за период с января по август 2025 года по официальным данным составляла 74,5 тысячи рублей, что ниже среднего заработка по республике (84,8 тысячи).
Что произошло?
Первый заместитель председателя — директор департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев отметил, что в 2022—2023 годах в экономике наблюдался значительный подъем: многие компании в сфере грузоперевозок почувствовали рост спроса. В 2023 году в сфере железнодорожных перевозок возникли трудности, что только подстегнуло развитие отрасли перевозок автомобильным транспортом.
— Многие начали в эйфории покупать автомобили, в том числе китайские. Однако к середине и концу 2024 года стало ясно, что объемы продаж оказались значительно ниже ожиданий. Многие приобретали автомобили в лизинг, и сейчас на стоянках лизинговых компаний полно возвращенных грузовиков, которые перевозчики уже не могут обслуживать, — рассказал эксперт.
Экономическая ситуация начала ухудшаться: чтобы поддерживать спрос, компании снижали цены на услуги, а затраты на зарплаты и топливо росли. Это привело к тому, что рентабельность компаний, занимающихся автогрузоперевозками, стала очень низкой. В середине 2024 года многие перевозчики уже не справлялись с нагрузкой и стали сдавать свои автомобили, взятые в лизинг, обратно.
Также на ситуацию повлияли повышение ставки Центробанка и ужесточение налогового администрирования. Некоторые компании столкнулись с серьезными налоговыми претензиями за давно перевезенные объемы, что еще больше усложнило положение. В результате объемы перевозок снизились, что связано с уменьшением строительства и завершением крупных инвестиционных проектов.
Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов причинами такой ситуации считает рост затрат транспортных компаний из-за увеличения стоимости топлива и повышения тарифов в системе «Платон», а также увеличение конкуренции на рынке, что привело к снижению цен транспортников.
— Также на себестоимости услуг транспортных компаний сказались регуляторные изменения, в частности, введение электронных транспортных накладных и новый порядок проверки грузов на запрещенные вещества. Все это потребовало дополнительных расходов на цифровизацию и оборудование. Помимо уже названных проблем в транспортной отрасли республики можно назвать различные регуляторные ограничения: весенние запреты движения с 1 по 30 апреля, нагрузка до 6 тонн на ось, штрафы за перегруз, прочие запреты для большегрузного транспорта. Сказывается и общая перегруженность рынка, излишняя конкуренция, что влияет на цены, ухудшает качество услуг транспортных компаний, — поясняет аналитик.
Показатели опустились ниже пандемийного уровня
Состояние отрасли автомобильных грузоперевозок стало ухудшаться с конца 2024 года вместе с замедлением деловой активности на фоне высокой ключевой ставки, считают в Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов («АвтоГрузЭкс»). Ситуация была настолько критичной, что в феврале этого года индекс ATrucks, отражающий соотношение грузов и транспорта на рынке, был на отметке минус 77, что ниже пандемийного уровня.
— Это привело и к резкому падению тарифов на услуги. Вместе с тем себестоимость доставки за год выросла более чем на 20% за счет повышения затрат на зарплаты персонала, топливо, ремонт техники, утильсбор и лизинговые платежи. В этих условиях многие компании оказались на грани рентабельности, часть игроков покинула рынок. На данный момент ситуация со спросом и тарифов стабилизируется, однако все еще не достигла прибыльного для транспортного бизнеса уровня, — комментирует президент «АвтоГрузЭкс», совладелец и заместитель директора Первой экспедиционной компании (ПЭК) Вадим Филатов.
Из-за повышения лизинговых ставок большинство перевозчиков потеряли возможность обновлять парки транспорта. Согласно данным Объединенной лизинговой ассоциации, с декабря 2024 года по сентябрь 2025-го транспортные компании вернули лизингодателям около 40 тысяч единиц техники. До 30% из этого транспорта, по словам Филатова, финансовым организациям удалось взять в лизинг повторно: на фоне незначительного снижения ставки ЦБ начиная с июня некоторые компании снова задумались о точечной замене устаревших и вышедших из строя транспортных средств, но пока это немассовое явление.
Даже с ростом цен на услуги перевозчики зарабатывают недостаточно, чтобы покрывать издержки. Например, в августе их расходы на один километр были около 82 рублей, а в октябре уже достигли 85-86 рублей из-за подорожания топлива и обслуживания техники. Это значит, что текущие тарифы все равно не покрывают их затрат.
Президент Национальной ассоциации перевозчиков Андрей Белов заметил, что всего около 20% транспортных компаний используют собственные средства в операционной деятельности, остальные же полагаются на заемные деньги. Высокая ключевая ставка делает такие займы мало доступными, так как для транспортных компаний ставка составляет уже 19-21%.
— Я бы не назвал это полноценным кризисом, но компаниям, очевидно, становится тяжелее выполнять свои обязательства, возникают сложности с оплатой. Также замечу, что потребление в ретейле и других сферах экономики снижаются, и конечные покупатели перешли к накопительной модели поведения, что безусловно снижает объем грузоперевозок, — рассказал эксперт.
По словам Белова, отрасли помогло бы решение правительства отложить на некоторые время повышение дорожных сборов. Например, в системе «Платон» с 1 марта 2026 меняется понижающий коэффициент: перевозчики начнут платить примерно в полтора раза больше по сравнению с декабрем 2025 года. Для компаний это существенные суммы. Кроме того, необходимы меры, стимулирующие рост перевозок через повышение потребления.
Еще одной нерешенной проблемой остается недостаток молодых специалистов в отрасли и водителей. Профессия водителя грузового автотранспорта не пользуется большой популярностью несмотря на то, что доходы сотрудников превышают средние значения. Дальнейшее повышение зарплат для данной категории приведет к значимому эффекту, поэтому многие работодатели, по словам эксперта, удерживают сотрудников другими способами, например, улучшением условий труда.
Грузоперевозчики Татарстана оказались более устойчивыми
На данный момент Татарстан лидирует по темпам восстановления среди других сегментов бизнеса, что подтверждается и уровнем тарифов, обратил внимание Вадим Филатов.
— Согласно аналитике ПЭК, республика входит в пятерку лидеров по объему принимаемых и отправляемых грузов, в том числе благодаря выгодному транспортно-географическому положению, интеграции в коридор «Север – Юг» и мультимодальным проектам, таким как речной порт, железнодорожные ветки, склады класса А, а также Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ) с мощностью в 390 тысяч тонн и растущие хабы в Нижнекамске, Тукаевском и Зеленодольском районах, — перечислил эксперт составляющие дорожной инфраструктуры Татарстана.
Потенциал республики еще далеко не исчерпан, считает Филатов. Помимо интеграции в международный транспортный коридор «Север – Юг», регион успешно развивается как логистический хаб для доставки грузов между Китаем и центральными регионами России, включая Москву и Санкт-Петербург. Близкое расположение СММЛЦ к железнодорожной станции Свияжск на правом берегу Волги способствует развитию речных перевозок с выходом в Каспийское море и «Север – Юг», а также налаживанию маршрутов на север к Санкт-Петербургу. А трасса М-12 облегчает доставку грузов между Москвой и Казанью, расширяя логистические каналы с Уралом и Сибирью.
— В республике активно модернизируется дорожная инфраструктура, ремонтируются мосты и строятся новые транспортные развязки, что повышает безопасность и пропускную способность сети. Государственная программа развития транспорта региона направлена на улучшение автодорог, развитие железнодорожных путей, аэропортов и водного транспорта в соответствии с национальными стратегиями до 2030–2036 годов, — напомнил Филатов.
Исполнительный директор сервиса «Грузовичкоф» Андрей Пасечников пояснил, что в Татарстане благодаря устойчивой промышленной базе, развитой логистической инфраструктуре и стратегическому географическому положению отрасль оказалась более устойчивой.
Будучи одним из важнейших логистических центров Поволжья, республика развивает транспортные коридоры и реализует национальные проекты в области транспортной инфраструктуры. Есть планы по развитию логистики, что увеличит грузооборот республики и объемы перевозки всеми видами транспорта.
— У республики есть большой потенциал для дальнейшего развития транспортных путей, его реализация позволит повысить транспортную доступность региона, улучшить безопасность и комфорт всех видов перевозок, обеспечить рост перевозки пассажиров и грузов, способствовать улучшению качества транспортных услуг, — резюмировал Баранов.
«2025 год для многих перевозчиков стал критическим»
По итогам 2025 года отрасль в целом показывает стагнацию, признал коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев. Он прогнозирует, что рост выручки компаний в сегменте большегрузных перевозок в 2025 году составит 1% по сравнению с 13% годом ранее. Первый квартал 2025 года принес сокращение объемов внутренних перевозок примерно на 1% к 2024 году, и на 14% по сравнению с предыдущим кварталом. Это лишь подтверждает, что отрасль испытывает заметные трудности, и для многих перевозчиков 2025 год стал критическим.
В ряде случаев, включая направление Москва — Казань, тарифы на перевозки за год упали на 10—30% в зависимости от маршрута и типа перевозки, что только усугубляет положение компаний.
— Получается, что для многих перевозчиков, особенно региональных, тарифы сейчас либо не покрывают себестоимость, либо едва ее покрывают, что делает бизнес неустойчивым, — подчеркнул Коптев.
Коптев считает, что ситуацию могла бы облегчить государственная поддержка, а именно льготные условия лизинга, реструктуризация выплат, субсидии на обновление автопарков, налоговые каникулы, особенно для малого и среднего бизнеса. Спрос на логистику также можно стимулировать через развитие инфраструктуры, мультимодальных хабов, мер поддержки инвестиций, оживления строительства и промышленности. Развитие логистической инфраструктуры и мультимодальных маршрутов может уменьшить зависимость от длинных маршрутных перевозок, снизить нагрузки, сделать доставку более гибкой и экономически оправданной, как, например, в Свияжском мультимодальном центре.
Также необходимо сделать рынок логистики более прозрачным через платформы электронного документооборота и реестра перевозчиков, чтобы снизить долю «серых» схем, защитить честных перевозчиков. Эксперт уверен, что после этого много слабых игроков обанкротятся и уйдут с рынка, а более устойчивые останутся. Это поможет снова повысить тарифы из-за дефицита перевозчиков.
— Если произойдет экономическое оживление логистического рынка благодаря инвестициям, росту потребительского спроса, активизации промышленности автоперевозки могут вернуться к росту, особенно при поддержке государства и развитии инфраструктуры, — прогнозирует Коптев.
В качестве возможного решения заместитель председателя правления делового объединения кластеров России Данил Султанов видит создание дополнительных мер поддержки по удержанию стоимости топлива, расширение программ льготного лизинга, а также внедрение энергоэффективных и отечественных транспортных решений. Это позволит повысить устойчивость компаний и сохранить конкуренцию на рынке.
Из-за удорожания услуг перевозчиков вырастут цены на товары
В следующем году перевозчиков ждет повышение налоговой нагрузки, введение обязательной электронной накладной и реестра экспедиторов, что изменит ситуацию на рынке, предупредил Вадим Филатов. Повышение НДС, с одной стороны, приведет к увеличению затрат, а значит и логистических тарифов до 2%, а с другой его введение для компаний на упрощенной системе налогообложения позволит снизить количество доступных инструментов для дробления бизнеса с целью оптимизировать сборы, уверен собеседник. Доля логистики в конечной стоимости товаров составляет 2—20%, в зависимости от категории. Выше всего этот показатель в сегменте продуктов питания и товаров народного потребления, которые наиболее чувствительны к изменениям в стоимости.
— Кроме того, в следующем году мы ожидаем повышения объема грузоперевозок. Нейтральный сценарий предполагает сохранение ключевой ставки на текущем уровне, спрос на перевозки вырастет до 3%. Оптимистичный вариант: снижение показателя до 13%, повышение деловой активности и объемов потребления и рост спроса до 16%, — прогнозирует совладелец и заместитель директора ПЭК.
Дефицит перевозчиков из-за убытков и банкротств приведет к удорожанию услуг транспортных компаний на 10—20%, вызовет рост стоимости товаров на 3—7%, заметил Дмитрий Баранов. Аналитик «Финам» добавил, что увеличение НДС может привести к росту расходов перевозчиков на 4—8%, а значит, за счет передачи затрат в цепочку поставок могут вырасти и товары на 2—5%.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Казанские силовики накрыли коррупционеров, пытавшихся «купить» судью.
В суде по делу о резонансном покушении огласили показания обвиняемых, из которых следует, что жертву нападения, еще до трагедии, стремились скомпрометировать, пытаясь подослать к ней мужчин.
На скамье подсудимых оказались четверо руководителей казанской ячейки, от директора до менеджеров по привлечению. Все они проходят по статьям об участии в ОПС и мошенничестве.
Бывший сотрудник органов внутренних дел через суд пытается «вернуть» себе более семи лет страхового стажа, не засчитанного Соцфондом республики. Первая инстанция уже отказала юристу в удовлетворении иска — впереди апелляция.
Пока внимание России приковано к пекарне «Машенька» из Люберец, в Татарстане стагнирует и деградирует целая индустрия. Читайте, какие показатели выдают крупные сети в республике и как в будущее смотрит «Машенька» из татарской столицы.
