Процентные ставки «задушили» спрос на кредиты в Татарстане
Объемы кредитования в Татарстане сокращаются: банки ужесточили проверку заемщиков, а клиенты постепенно теряют способность обслуживать долги. По прогнозам экспертов, спрос на кредиты продолжит падать, а количество граждан-банкротов - расти.

Потребительское кредитование в Татарстане сокращается: в октябре — ноябре банки выдали 82,2 миллиарда рублей, что на 5,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка по Татарстану.
В первую очередь снижение объемов кредитования отразилось на сегменте кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй, в декабре 2024 года банки выдали 37,1 тысячи кредиток, что на 12,4% меньше, чем в ноябре. Эксперты связывают падающий спрос с увеличением ключевой ставки: банкам невыгодно сохранять выгодные условия по кредитным картам, поэтому они стали урезать или обнулять лимиты, а также повышать комиссии за снятие наличных.

В ПСБ количество выданных кредиток, однако, увеличилось почти на 103% по сравнению с 2023 годом, причем окло половины всех выдач пришлось на сентябрь — декабрь. Региональный директор ПСБ в Татарстане Руслан Ахатов считает, что такой повышенный интерес сохранялся благодаря увеличению периода, когда клиент не платит проценты за пользование деньгами банка. В предновогодний период клиенты особенно нуждались в доступе к деньгам, поэтому спрос на кредитки в конце года был повышенным.
Республиканский филиал Россельхозбанка в ноябре — декабре 2024 года выдал жителям Татарстана около 200 потребительских кредитов. Средний чек по ним составил 350 тысяч рублей. Кроме того, за последние два месяца татарстанцы оформили в банке 835 кредиток.
Стоимость обслуживания кредитных карт в декабре достигла максимума за последние четыре года. В декабре 2024 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) составила 38,8%, следует из данных «Скоринг Бюро». Этот показатель прописывается в договоре и включает основной долг, проценты по займу и другие дополнительные расходы. Как правило, он отличается от ставки банка, указанной в рекламе, в большую сторону, так как отражает реальную стоимость кредита и реальную ставку. В последний раз резкий всплеск стоимости займов по кредиткам фиксировали в марте 2022 года — тогда ПСК вырос сразу на 9,8 процентных пункта и составил 34,2%.
Банк России закручивает гайки
По мнению начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберта Короева, с одной стороны, на кредитную активность влияет высокая процентная ставка, а с другой — макропруденциальные меры, которые были направлены на ограничение кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.
Руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова считает, что ключевую роль в охлаждении спроса на потребительские кредиты со стороны населения оказала высокая ключевая ставка, на фоне которой ставки по таким продуктам в линейках банков уже длительное время сохраняются на запредельных уровнях. По данным базы продуктов «Банки.ру», средняя ставка по необеспеченным потребительским кредитам на 21 января составила 28,5% годовых, а средняя ПСК — 29,7% годовых.
— Высокие ставки вкупе с удорожанием основных приобретаемых в кредит товаров приводят к увеличению ежемесячных платежей заемщиков, а также усложняют саму процедуру получения кредита, так как из-за требований к показателю долговой нагрузки банку необходимо показать достаточный для получения одобрения уровень дохода, — пояснила Солдатенкова.

Эксперт добавила, что банки перенастроились на действующую и повторную клиентскую базу, а также заемщиков «хорошего» кредитного качества. Перемены произошли на фоне ужесточения макропруденциальных требований со стороны Банка России.
Солдатенкова напомнила также, что с июля по декабрь 2024 года для банков действовали ограничения по верхней границе ПСК по кредитам, из-за чего ряду игроков в условиях высокой ключевой ставки выдавать кредиты также было проблематично, что выливалось в отказ либо в установление запретительных условий.
Руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов согласился, что высокая ключевая ставка действительно сыграла значительную роль в снижении кредитной активности. Она влияет на стоимость заимствований для банков, которые, в свою очередь, перекладывают эти затраты на заемщиков в виде более высоких процентных ставок по потребительским кредитам. Это может сделать кредитование менее доступным для населения и бизнеса.
Эксперт также считает, что объемы кредитования ограничила жесткая денежно-кредитная политика Банка России, которая направлена на контроль инфляции. Банки, как правило, становятся более осторожными и тщательнее проверяют потенциальных заемщиков, чтобы минимизировать риски невозврата кредитов.
Банкротов становится больше
Доля просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов в Татарстане выросла незначительно. По данным Нацбанка по Татарстану, на 1 декабря 2024 года она составила 6,06%, в то время как на аналогичную дату 2023 года показатель составлял 5,89%. Однако ситуация с накоплением долгов отражается на статистике Арбитражного суда Татарстана, который за 2024 год возбудил 12 968 дел банкротстве, 12 208 из которых касаются физических лиц. Это на 30% больше, чем в 2023 году. Такая динамика говорит о том, что рост числа дел о банкротстве граждан продолжится в 2025 году.

Экономические трудности, такие как повышение цен на товары и услуги, приводят к снижению реальных доходов граждан, что затрудняет выполнение долговых обязательств, обратил внимание Максим Колядов.
— Поскольку кредиты становятся менее доступными, многие люди могут не справляться с уже существующими долгами, что приводит к банкротству, — заметил Колядов.
Если большое количество заемщиков не сможет выполнять свои обязательства, это может привести к увеличению убытков для банков и, как следствие, к финансовым трудностям в банковском секторе, предупредил Колядов.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов связывает быстрое увеличение числа банкротств с тем, что в условиях продолжающегося роста стоимости жизни, высоких процентных ставок, повышения общей закредитованности людям становится все труднее обслуживать свои долги.
— Хотя правительство регулярно рапортует о существенном росте реальных доходов граждан, распространяется это, по-видимому, далеко не на всех. Свою роль также сыграло повышение осведомленности людей о процедуре личного банкротства, в том числе благодаря раскрутке темы в СМИ. Я думаю, рост числа банкротств продолжится в текущем году, — прогнозирует эксперт.
Заведующий кафедрой института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох не видит предпосылок к снижению числа банкротств, поскольку часть населения продолжает накапливать долги, что в условиях высоких ставок приведет к неспособности их обслуживать.
Однако собеседник предупредил: процедура банкротства имеет неприятные последствия.
— Человек должен понимать, что до завершения этой процедуры он не сможет самостоятельно распоряжаться своими активами и доходами, а это будет делать назначенное судом лицо. По окончании процедуры у него не останется никакого имущества, кроме того, которое по закону не может быть изъято, и еще в течение нескольких лет он будет ограничен в праве получать кредиты и занимать руководящие должности. При этом процедура банкротства требует расходов, которые должен будет оплатить сам будущий банкрот, — перечислил Кох.

Финансист заметил, что абсолютный размер просроченных долгов растет, но медленнее, чем общий объем долгов, поэтому доля просрочки в банковских портфелях постоянно снижается и сейчас находится на самом низком уровне за последние 10 лет. Таким образом, просроченные долги граждан банкам сейчас не представляют угрозы ни для банковской системы, ни для экономики в целом.
Аналитик компании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев считает, что рост числа банкротств физических лиц в Татарстане связан со снижением реальных располагаемых доходов граждан под давлением инфляции и стагнации экономики.
— В условиях, когда расходы на базовые потребности растут, люди сталкиваются с трудностями в обслуживании кредитов. В то же время мы можем наблюдать широкую рекламу услуг по банкротству, когда юридические компании активно продвигают процедуры банкротства как «законный способ избавления от долгов», что мотивирует людей, испытывающих финансовые трудности, воспользоваться этой возможностью, — сказал эксперт.
Рост долговой нагрузки также играет роль, заметил Климентьев: увеличение числа ранее взятых кредитов, особенно необеспеченных, а также рост ставок по уже существующим кредитным обязательствам приводят к невозможности их погашения. Все эти факторы ведут к росту числа личных банкротств.
Климентьев считает, что в условиях высокой ключевой ставки и возможного снижения доходов населения в 2025 году число банкротств будет расти.
— Если не произойдет значительного экономического роста, проблема долговой нагрузки останется актуальной, — считает собеседник.
Говоря о последствиях накопления просрочек по потребительским кредитам, Климентьев сообщил, что это сократит доступ населения к финансированию, что негативно повлияет на потребительский спрос и экономический рост. При значительном ухудшении ситуации возможны банкротства мелких банков и необходимость государственной поддержки банковского сектора.
Объем просрочки будет расти, но беспокоиться пока не о чем
Независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин ожидает, что на февральском заседании Банк России оставит ключевую ставку без изменений. В своем предположении он основывался на заявлении главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на декабрьском собрании, где она подчеркнула, что текущая денежно-кредитная политика (ДКП) уже достаточно жесткая и для достижения экономической стабильности требуется время. Замедление темпов кредитования свидетельствует о том, что эффект от предыдущих шагов по повышению ставки начинает проявляться. Дополнительное ужесточение ДКП могло бы негативно сказаться на бизнесе.
Пичугин считает маловероятным, что кредитные ставки после февральского собрания снизятся. Кредитование останется доступным, но существенных изменений, по его мнению, не предвидится.
Игорь Додонов обратил внимание, что доля просрочки в портфелях потребительских кредитов российских банков находится в районе 8%, что считается приемлемым уровнем. Однако показатель постепенно увеличивается на фоне «вызревания» кредитов, выданных по высоким ставкам. Кроме того, отмечается увеличение спроса на реструктуризации.
— Учитывая текущую довольно высокую долговую нагрузку граждан, по-прежнему непростую экономическую обстановку и возможность новых существенных экономических, геополитических и других шоков, нельзя исключать ускорения темпов прироста просрочки в будущем. Однако ЦБ внимательно следит за ситуацией и сможет удержать ее под контролем, то есть не допустит роста просрочки до уровней, которые могут угрожать стабильности экономики и банковского сектора, — подчеркнул Додонов.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Корнев ожидает, что сокращение портфелей продолжится по итогам января, хотя и не исключает небольшое восстановление выдач в феврале-марте. При этом существенного снижения ключевой ставки и, соответственно, банковских ставок на среднесрочном временном горизонте, по его мнению, не произойдет.
— Выдачи потребительских кредитов будут находиться под давлением как минимум до конца первого полугодия. Постепенная амортизация приведет к росту удельной доли просроченной задолженности физлиц в банковских портфелях, однако вряд ли неудовлетворительное качество обслуживания долга по кредитам станет системной проблемой в Татарстане или банковской системе в целом, — рассуждал эксперт.
Корнев подчеркнул, что банковский сектор закончил год с очередным рекордом по чистой прибыли, капитализация большинства банков также не вызывает опасений. Основным вызовом для банковской системы в ближайшее время собеседник считает эффективное управление стоимостью риска, связанное с тем, что корпоративный сектор (в Татарстане это преимущественно инфраструктурное строительство и промышленность) продолжает брать кредиты по высоким ставкам, увеличивая процентную нагрузку и свою зависимость от окупаемости долгосрочных проектов.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Популярное
Через считанные дни механизм эскроу-счетов начнет действовать и на рынке загородного жилья. Эксперты считают: эта мера спасет заказчиков домов от обмана, но поднимет стоимость услуг застройщиков. И не только.
Развитая транспортная инфраструктура республики позволяет ей упрочить позиции в международной торговле. Но для того чтобы стать глобальным хабом и справиться с объемом грузоперевозок, нужно преодолеть немало проблем и привлечь инвестиции.
Объемы кредитования в Татарстане сокращаются: банки ужесточили проверку заемщиков, а клиенты постепенно теряют способность обслуживать долги. По прогнозам экспертов, спрос на кредиты продолжит падать, а количество граждан-банкротов - расти.
Дефицит готовых площадей коммерческой недвижимости в республике в ближайшие годы преодолеть не удастся, утверждают эксперты. Между тем вызванный им рост стоимости продажи и аренды уже привел к тому, что такие ставки могут выдержать не все.
Узнали, какие машины в автопарке местных операторов каршеринга, ждать ли увеличения цен и чем рискуют водители, севшие за руль «прокатного» автомобиля.