Лидеры аптечного рынка идут ноздря в ноздрю
Краснодарская сеть «Апрель» по итогам 2005 года оказалась лидером российского аптечного рынка. Она опередила всех остальных игроков как по обороту, так и количеству аптек и числу регионов присутствия. Оценивались также доля на рынке и средняя выручка на одну аптеку. Второй стала московская сеть «Ригла», третье место у пермской «Планеты здоровья».
Таковы данные рейтинга компании AlphaRM. То есть лидеры российского фармретейла удержали свои позиции. Интересно, что сети «Фармленд» (родом из Уфы) и «Вита» (это Самара), чьи аптеки столь распространены в Татарстане, в общероссийском рейтинге находятся лишь на 7 и 8 позициях. У них своя стратегия: активность в регионах.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил «Вечерней Казани», что его компания публикует собственный рейтинг аптечных сетей и он «несколько отличается от того, что приводят в презентации коллеги». В частности, у них разные представления о лидирующей компании.
— Впрочем, это в каком-то смысле мелочи. Обе сети, и «Апрель», и «Ригла» — одни из лидеров российской фармрозницы с точки зрения темпов развития, — констатирует он.
Причём, обращает внимание Николай Беспалов, они развиваются с использованием разных стратегий. «Апрель» делает ставку на органическое открытие аптек. Сеть работает в очень специфичном формате: у нее относительно небольшие аптеки, с очень высокой долей собственных торговых марок (СТМ) и крайне привлекательными ценами на стандартный ассортимент.
В каком-то смысле они работают в эконом-сегменте, причём делают это очень эффективно, дал оценку собеседник издания. Аптеки сети «Ригла» по большей части рассчитаны на другую аудиторию — посостоятельнее. При этом сетка относительно немного новых аптек открывает самостоятельно. Зато в последние годы она очень активно приобретает других локальных игроков.
— Несомненно, это приносит свои плоды, так что сети буквально идут «ноздря в ноздрю», — комментирует он.
Активным развитием занимаются и другие участники розничного рынка. В частности, эксперт выделил сети «Неофарм» и «Аптечная сеть 36,6», отметив, что они больше сконцентрированы на отдельных регионах и на общероссийский рынок «пока не замахиваются».
Готовы к контактам с теми, кто планирует выход из аптечного бизнеса
Стратегия развития аптечной сети «Ригла» предусматривает усиление позиций в регионах России в том числе за счет сделок M&A (слияния-поглощения), подтвердил «Вечерней Казани» заместитель генерального директора по ее развитию Сергей Ковалев. Он сообщил, что в прошлом году по итогам таких сделок частью «Риглы» стали 548 аптек. Как известно, в их числе есть и компании из других регионов, активно работавшие в Татарстане.
Более того, по его словам, они и сейчас «готовы к контактам с теми, кто планирует выход из аптечного бизнеса»: «Ригла» находится в проактивной позиции». При этом топ-менеджер подчеркнул, что они не ограничивается «символическим» присутствием. Долгосрочная цель — широкая представленность брендов сети, в первую очередь, флагманского «Здравсити», с устойчивой растущей узнаваемостью.
Сергей Ковалев полагает, что она позволит наращивать эффективность омниканального взаимодействия с потребителями в связке с маркетплейсом здоровья «Здравсити», что «напрямую влияет на экономическую эффективность».
Локальные сети теряют позиции и рыночную долю
На фоне процессов консолидации, активно развивающихся в течение последних нескольких лет, локальные сети в большинстве регионов, за редким исключением, теряют позиции и рыночную долю, констатирует заместитель генерального директора по развитию АС «Ригла». По его словам это видно не только по рейтингам аналитических агентств, но и по бизнес-метрикам.
— Скромная выручка на точку, менее 1,7 миллиона рублей в месяц — один из признаков возможных существующих проблем в компании. Такой показатель — свидетельство негативного тренда, ведущего экономику сети к опасной черте прекращения деятельности, — предостерег он.
Собеседник издания констатирует, что сложную ситуацию для таких сетей создали возросшие затраты на фонд оплаты труда (ФОТ) и повышение налогов. Свой вклад внесла и электронная коммерция.
— Развивающие e-com-площадки повышают конкуренцию за покупателя и ассортимент – объем онлайн-рынка растет за счет перетока из офлайна, а продажи высокомаржинальных категорий парафармацевтики и БАД увеличиваются быстрее всего на маркетплейсах. Все эти факторы не позволяют одиночным региональным аптекам наращивать выручку и доходность, — говорит Сергей Ковалев.
Вместе с тем, отметил он, сохраняется и большое количество небольших сетей в 2-4 точки и единичных аптек, которые имеют «исторические», выгодные локации. Топ-менеджер одного из лидеров российского фарм-ретейла убежден, что именно это обстоятельство вкупе с льготным налоговым режимом позволяло им уверенно чувствовать себя в конкурентной борьбе.
По пути аптечного бизнеса США
При этом по данным RNC Pharma с ноября 2024 года к ноябрю прошлого года доля несетевых аптечных сетей в нашей стране уменьшилась с 13,5 % до 11,8%. Сетевики же только нарастили свое присутствие. Еще год назад их доля составляла 86,5 %. А к концу прошлого года они уже преодолели планку в 88 % (если быть точным, их доля в ноябре 2025 года составляла 88,2%).
Бывший руководитель сети «Казанские аптеки» (в 2018 году была поглощена сетью «Апрель» — «ВК») Сергей Андреев отметил «Вечерней Казани», что тенденция укрупнения российских аптечных сетей началась с конца нулевых годов.
— По сути, наша страна повторяет путь США, — говорит он. Собеседник издания рассказал, что воочию наблюдал это еще в 2004 году, когда некоторое время жил в Америке: «На тот момент там осталось три аптечные сети, консолидирующие около 80% рынка».
— Видимо, нечто подобное произойдет или уже происходит и у нас. С отличием в том, что такой долей будут совокупно обладать четыре-шесть аптечных сетей. Это говорит о том, что аптечный бизнес способен выживать и развиваться только при больших оборотах, — делится своим мнением Сергей Андреев.
Как и в Штатах, аптеки у нас, по сути, стали магазином по отпуску лекарств, продолжил аналогии он. При этом эксперт отметил, что если раньше провизор предлагал пришедшему в аптеку человеку три варианта (дорого/эффективно, компромисс/цена/качество, дешево/низкоэффективно) и он уже сам выбирал, что предпочесть, то сейчас таких предложений никто не делает. Ныне продажа лекарств — это только бизнес.
Бывший руководитель сети «Казанские аптеки» полагает, что это эволюция аптечного рынка, которая имеет и плюсы: «Нет проблем доступности и широты ассортимента, качества лекарств». К тому же окончательную коммерциализацию аптечного рынка не допустили: интернет-торговлю лекарств не разрешили. Как и продажу нерецептурных препаратов в продуктовых магазинах.
Вынужденная экономия или достижение рынка?
Инфляция (индекс цен Ласпейреса) на розничном рынке лекарственных препаратов в России в целом в 2025 году составила 6,88%, свидетельствует RNC Pharma. В 2024 году она была повыше: 9,53%. Это наши собственные расчёты, уточнил директор по развитию аналитической компании. По его словам они несколько отличаются от данных Росстата в меньшую сторону.
Статистическое ведомство даёт оценки по 2025 году на уровне 9,52%, по 2024 году — на уровне 11,09%. Причина, объяснил Николай Беспалов, в том, что методика Росстата основана на ограниченной корзине препаратов (в ней 53 наименования), его же компания оперирует данными по абсолютно всему ассортименту.
Собеседник издания подчеркнул, что инфляция в Татарстане в 2025 году была выше, чем в среднем по стране. Цены на лекарства в аптеках здесь по данным RNC Pharma выросли на 9,1% по отношению к 2024 году. Правда, говорит он, это меньше, чем было в 2024 году относительно 2023-го года (10,7%).
Эксперты отмечали, что в 2025 году покупатели аптек в стране стали все больше экономить, выискивая где купить то или иное лекарство подешевле. Такие тенденции присутствуют, подтверждает Николай Беспалов. Но собеседник издания считает, что они носят, скорее, позитивный характер.
— На фармацевтическом рынке создана возможность для подобного выбора. Есть аптеки разных форматов, также большинству препаратов можно подобрать различные аналоги. Кроме того, доступно огромное количество онлайн-ресурсов по поиску и бронированию лекарственных препаратов. То есть сейчас довольно удобно выбирать максимально выгодное предложение.В каком-то смысле это очень важное достижение для рынка, особенно учитывая его высокую социальную значимость, — пояснил он свою точку зрения.
Оставили в аптеках 41 миллиард рублей
Розничный рынок лекарственных препаратов в Татарстане в 2025 году превысил 41 миллиард рублей, сообщили «Вечерней Казани» в компании RNC Pharma (расчет был сделан в розничных ценах, включая НДС). Это общая стоимость всех лекарств, которые жители региона приобрели в аптеках. За год их было продано 107,5 миллиона упаковок. Динамика в рублях к 2024 году составила 16,7%, в упаковках — минус 0,6%.
Потребители переключаются на более дорогие аналоги, которые требуются в меньших объемах. Также они выбирают более крупные упаковки лекарств, с большим количеством разовых доз: скажем не 20, а 100 таблеток. Так препараты обходятся дешевле. Но это характерно в основном для лекарств, которые требуют длительного приёма. Важная особенность регионального рынка, подчеркнул Николай Беспалов, его более высокая динамика чем в среднем по стране.
— Обычно подобными темпами растут небольшие локальные рынки. А здесь речь идёт о субъекте федерации, который входит в топ-10 крупнейших регионов по объёму рынка. Очевидно, динамике потребления способствует экономическая ситуация в регионе и ряд других факторов, — говорит он.
При этом эксперт отметил, что сопоставимые темпы наблюдались в регионе и в 2024 году. Тогда продажи лекарств в рублях выросли на 17,2%, а натуральные объёмы увеличились на 0,5%.
Больше аптек закрывали, чем открывали
Глава ассоциации «СоюзФарма» Мария Литвинова в связи с увеличением налогового бремени не исключала массового закрытия аптек в стране в этом году. Она поясняла, что из-за снижения порога дохода для упрощенной системы налогообложения (с 60 до 10 миллионов рублей) многим из них придется платить обязательный налог на добавленную стоимость. При этом нагрузка на бухгалтерию и большие расходы на нее небольшие аптеки в деревнях и малых городах могут попросту не потянуть.
По мнению Марии Литвиновой для того, чтобы не оставить жителей глубинки без лекарств, можно было бы оставить прежний порог «упрощенки» (при условии индексирования его с учетом инфляции), либо разработать особый налоговый режим для аптек.
Николай Беспалов обращает внимание на то, что сокращение числа аптек уже происходит. По данным RNC Pharma в 2025 году в России работало в среднем порядка 84,5 тысячи аптечных учреждений — на 649 точек меньше, чем в 2024 году. До этого два года их количество только росло: за 2023 год прибавилось 3027 таких учреждений, за 2024-ый — 1259.
— Замедление темпов открытия новых аптек мы зафиксировали уже два года назад. В прошлом году их закрывалось больше, чем открывалось, — констатирует эксперт.
Причины, анализирует он ситуацию, заключаются в том, что исчерпаны локации для открытия новых точек. В крупных городах на одном «пятачке» условно может работать 4-5 аптечных учреждений. При этом изменение налогооболожения привело к снижению рентабельности единичных аптек, а так же небольших аптечных сетей. Кроме того, растёт давление маркетплейсов — они активно отбирают у аптек потребителей парафармацевтики.
По словам заместителя гендиректора «Риглы» Сергея Ковалева пока рынок рос двухзначными темпами, особенно в период COVID-19, локальные сети держались на плаву.
— Если мы увидим в 2026 году динамику менее 8 процентов, это может стать триггером для сокращения численности независимых аптек, — не исключил он.
Количество готовых к продаже точек может даже увеличиться. Но будет ли готовность у других сетей платить за убыточный бизнес на стагнирующем рынке?, задается вопросом топ-менеджер одного из лидеров аптечного ретейла.
С кадрами дело обстоит стабильно плохо
С кадрами в отрасли, признает Николай Беспалов, дело обстоит стабильно плохо. По его мнению дефицит работников вызван стремительным развитием глобальной аптечной сети. Ее темпы вплоть до 2025 года были очень высокими. Сейчас этот процесс затормозился. Более того, началось закрытие убыточных аптек.
— В каком-то смысле в отрасли сработал естественный рыночный механизм, поскольку общее количество локаций, которые пригодны к открытию аптек, уже практически исчерпано, — подвел итог он.
Кроме того, собеседник издания напомнил, что несколько лет назад была сокращена продолжительность среднего специального образования: «Это заметно повысило привлекательность профессии и ускорило приток кадров в отрасль».
— Но, как всегда, вопрос не только в количестве, но и в качестве кадров и их мотивации. Для аптечных сетей и конкретных аптек — это важный элемент повышения эффективности и конкурентоспособности, — заключил директор по развитию RNC Pharma.
Маркетплейсы активно демпингуют
Ключевая проблематика аптечного ретейла в России сейчас связана с давлением маркетплейсов и оттоком потребителей не лекарственного ассортимента в онлайн-канал, полагает Николай Беспалов.
— Маркетплейсы не могут самостоятельно продавать лекарственные препараты, поэтому основной накал конкуренции приходится на не лекарственную продукцию. Онлайн-формат уделяет теме красоты и здоровья очень большое внимание, последовательно наращивая наполнение этих категорий, — говорит он.
По словам собеседника издания по большинству товарных категорий такого рода продукции доля продаж через маркетплейсы растёт. Причём, чаще всего значительно быстрее, чем в офлайн-канале.
— Маркетплейсы в этом отношении очень активно демпингуют за счёт различных маркетинговых программ с селлерами и других инструментов. Кроме того, они доставляют покупку прямо домой или в ближайший ПВЗ, а это очень важный для потребителя сервис, — подчеркивает эксперт.
Аптеки организовать эффективную доставку сейчас не могут, поскольку к такой форме продажи не допущен рецептурный ассортимент. Плюс, добавил директор по развитию RNC Pharma, маркетплейс обладает «практически бесконечной витриной: продавцы на нем предлагают ассортимент, с которым не может сравниться никакая даже самая крупная аптека на земле».
К числу основных проблем аптечных сетей он также отнес рост фискальной нагрузки и снижение рентабельности для отдельных категорий организаций. Кроме того, у них резко сократилось количество доступных локаций — их практически нет.
Побеждает тот игрок, чье приложение есть в телефонах покупателей
В свою очередь, генеральный директор маркетплейса здоровья «Здравсити» Евгений Ружейников считает, что противостояния маркетплейсов и классических офлайн-аптек уже не существует.
— Е-commerce вначале появился всего лишь как дополнение к рознице, но достаточно быстро стал равнозначен традиционным каналам. Вот тогда, возможно, была стадия соперничества. Но уже с 2022 года стало понятно, что разделения не существует, ведь клиент омниканален, — обосновал свою точку зрения он.
Собеседник издания полагает, что офлайн-аптекам просто нужно найти свое место в закрытии потребностей потребителя. Сейчас побеждает тот бизнес-игрок, приложение которого есть в телефонах покупателей. Но при этом у него есть и хорошие офлайн-точки, в которые не только можно, но и хочется зайти, резюмирует гендиректор «Здравсити».
Выступают для покупателя единой онлайн-витриной
А директор по развитию аналитической компании RNC Pharma отдельно отметил развитие различных ассоциативных форматов. Такие структуры формируются на базе крупных дистрибьюторских компаний. Например, к Аптека.ру имеет непосредственное отношение дистрибьютор «Катрен», к «Здравсити» и «Проаптеке» — Протек, к «Пользе» – компания «Пульс» и т.д.. Либо они представляют собой независимые структурные объединения как АСНА, Ютека и другие сервисы.
Николай Беспалов подчеркнул, что они различаются по функционалу. Есть структуры, которые агрегируют заказ от разных аптек, выступая для покупателя единой онлайн-витриной. Аптекам это позволяет наращивать выручку. Есть организации, которые помогают участникам рынка зарабатывать бэк-маржу, предоставляя для производителей определённые маркетинговые услуги и т. д.
Причём, обратил внимание собеседник издания, сейчас ситуация такова, что каждая отдельно взятая аптека может сотрудничать с двумя-тремя, а иногда и с пятью и более разными ассоциациями.
Средняя стоимость упаковки может увеличиться на 15-17 процентов
Николай Беспалов считает, что аптечная розница в этом году продолжит количественный рост: «Сделки в отрасли будут все также иметь место. Причём, их интенсивность не упадет ниже уровня прошлого года или даже будет выше». Но динамика продаж лекарств, прогнозирует он, замедлится.
По мнению эксперта прямого влияния повышения НДС до 22 % на аптечный ретейл ждать не стоит. Лекарственные препараты пользуются льготной ставкой НДС в размере 10%, она пока не менялась. Но опосредованное влияние на рынок, не сомневается Николай Беспалов, будет. Прежде всего, оно коснется не лекарственного ассортимента, который продаётся в аптеках — он банально подорожает.
Кроме того, рост налога на добавленную стоимость отразится на повышении цен и на другие товары. А рост затрат на них будет влиять на общее количество свободных средств у потребителей, что тоже может сдерживать активность спроса на лекарства, обращает внимание директор по развитию RNC Pharma.
При этом учитывая, что в отношении БАД, косметической продукции, медизделий и другого ассортимента у аптек сейчас очень обострённая конкуренция с маркетплейсами, факт повышения цен будет дополнительным стимулом к оттоку потребителей в онлайн.
— Вряд ли это будет носить какой-то прямо-таки угрожающий характер, но давление маркетплейсов и без того растёт, и оно будет усиливаться. Второй момент — подорожание коммунальных услуг и энергоносителей. Всё это неизбежно сказывается на стоимости логистики и общей операционной деятельности аптек. И выступает дополнительным инфляционным фактором по всей цепочке в рознице и других отраслях, — анализирует он ситуацию.
Генеральный директор «Здравсити» также подчеркнул нашему изданию, что правило сохранения льготной ставки НДС 10 % на лекарства и другие социально значимые товары действует для всех участников цепочки: производителей, дистрибьюторов и аптек.
Жизненно необходимые препараты по-прежнему не облагаются налогом. Однако, конечная цена формируется не только из стоимости действующего вещества. В неё, перечислил Евгений Ружейников, входят субстанции и вспомогательные компоненты, упаковка, маркировка, инструкции, лабораторный контроль и сертификация, логистика и хранение, IT-системы и работа квалифицированного персонала.
Большая часть этих затрат облагается НДС по полной ставке 22%, что «с высокой вероятностью отразится на полочной цене». По различным оценкам за год средняя стоимость упаковки лекарственного препарата может увеличиться на 15–17%, подвел итог он.