Авторынок ждет стагнация
Российский авторынок в новом году замедлит свое развитие, убеждены эксперты. Виной всему – высокие ключевая ставка и утилизационный сбор. Продажи могут сильно просесть.
В первой «пятерке»
Татарстан по итогам 2024 года вошел в число российских регионов с наибольшим количеством проданных легковых автомобилей.
По данным Минпромторга, наша республика по этому показателю замкнула топ-5, уступив лишь Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. В целом в стране, отмечают в Минпромторге, было реализовано 1,5 миллиона машин. Прирост к предыдущему году составил 47%.
У аналитического агентства «Автостат» эти показатели чуть выше: продажи прошлого года там оценили в 1,6 миллиона штук, что на 48,4% больше, чем в 2023 году.
Кроме того, Татарстан по данным за октябрь был в тройке лидеров по числу дилерских контрактов вслед за Москвой и Санкт-Петербургом, оцениваемым вместе с областями. В нашем регионе их насчитывалось 179. Только у ГК «ТрансТехСервис» их больше 30.
Там, где много автосалонов, больше продается и машин, подчеркивает руководитель Федерации автовладельцев России в Казани Дмитрий Золотов. По его словам, помимо самих татарстанцев здесь приобретают авто также жители близлежащих регионов. Уже не говоря о том, что не все попавшие в статистику легковушки предназначены для личного пользования. Их также приобретают для такси и прочих нужд.
Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи обращает внимание, что пятерка лидеров та же, что в 2022-2023 годах, и «это все крупные, экономически развитые регионы».
А это рост зарплат населения, стабильность и больший потенциал для приобретения автомобиля, добавляет руководитель отдела корпоративных продаж ГК EXPOCAR (федеральная сеть автосалонов по продаже автомобилей, Москва) Максим Овчеренко.
Тот факт, что распределение мест и долей продаж напрямую связано с уровнем благосостояния жителей упомянутых регионов, отмечает и основатель компании Kazandigital Олег Туманов. При этом он считает, что плотность населения играет не такую значимую роль, так как в статистике продаж подержанных автомобилей расклад будет иным. Москва и область сохраняют первые места (тут сошлись оба фактора), а далее расположились Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовская область.
Все те же LADA и Haval
По данным «Автостата», около 28% от общего объема общероссийских продаж приходится на отечественную марку LADA (годом ранее ее доля составляла все 30%). Самым популярным иностранным брендом по итогам минувшего года (как, впрочем, и в 2023 году) стал Haval.
Следующие шесть позиций в марочном рейтинге тоже занимают «китайцы». В первую десятку попали и белорусский Belgee, и китайский TANK. Только EXEED по итогам 2024 года показала отрицательный результат. Рост же скромнее всего у OMODA (+18%), а наиболее значимо продажи выросли у Belgee (почти в 30 раз).
Лидерство в модельном рейтинге третий год подряд принадлежит автомобилям семейства LADA Granta (в том числе произведенным на его базе). Второе место у LADA Vesta, за год удвоившей долю. Лучшей иномаркой в России остался кроссовер HAVAL Jolion. В топ-10 попали еще две отечественные и пять китайских моделей. При этом все они показали прирост продаж.
В Татарстане, судя по всему, картина не сильно разнится. По данным «Авито Авто», в минувшем году здесь самыми популярными среди новых авто стали автомобили марки LADA (20,49% от интереса ко всем новым машинам). А вот на вторую позиции среди брендов-лидеров вырвался Changan (10,26%), опередив, хотя и не столь значительно, Chery (10,14%), HAVAL (8,97%) и Geely (7,75%).
Среди моделей первая тройка «копирует» общероссийский рейтинг: пальму первенства пользователи платформы обеспечили вазовской LADA Granta, получивший 8,82%, что почти вдвое больше, чем у находящейся на втором месте модели. Вторую строку занял еще один представитель того же бренда - LADA Vesta (4,54%). Третий по популярности - HAVAL Jolion с 4,37%, а четвертый - Chery Tiggo 4 Pro (3,04%). Замыкает топ-5 «Москвич 3» (2,84%). Лидером по динамике стал компактный кроссовер Changan CS55 Plus: интерес к нему год к году вырос в 4 раза.
По словам Максима Овчеренко, у HAVAL и Chery сейчас максимальное количество дилерских предприятий в России и относительно неплохая гарантийная поддержка.
В сегменте авто с пробегом также лидирует марка LADA (доля 30,75%). В топе оказались Kia (8,13%), Hyundai (6,52%), Toyota (4,67%) и Volkswagen (4,29%). Среди авто с пробегом первые четыре места по интересу со стороны пользователей платформы в 2024 году заняли модели ВАЗ. Это LADA Granta - 4,94%, 2114 Samara - 4,64%, Priora - 4,38%, и Kalina - 3,73%. Пятое место досталось Kia Rio, чья доля составила 2,63%.
Продажи упали примерно на треть
Рынок легковых автомобилей в 2024 году показал серьёзный рост, практически достигнув результата пикового 2019-го, подчеркивает Олег Туманов. В конце года спрос на новые машины подстегнули новости об увеличивающихся ставках утилизационного сбора: «Все хотели приобрести авто по старым ценам».
По словам Максима Овчеренко, до сентября прошлого года российский авторынок демонстрировал достаточно интенсивный динамический рост. После этого началось постепенное снижение продаж.
- Рост ключевой ставки ЦБ очень сильно влияет на рост экономики и замедляет потребительскую активность в целом. Стоимость кредитов растет и люди берут их уже менее охотно, - говорит он.
Собеседник издания напомнил, что сначала произошло первое повышение ключевой ставки, затем второе: «Покупательская активность в среднем упала на треть. Примерно на столько же плюс-минус снизились и продажи новых автомобилей. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше - в зависимости от бренда. В связи с этим сейчас имеет место высокая затоваренность складов автодилеров».
Руководитель отдела корпоративных продаж ГК EXPOCAR подчеркивает, что кроме того, ужесточилась выдача кредитов. Сейчас банки ориентируются на так называемый кредитный рейтинг заемщиков.
Руководитель Федерации автовладельцев России в Казани Дмитрий Золотов также называет 2024 год «сложным для продавцов автомобилей».
Мелкие бренды не в состоянии справиться с «монстрами»
Татьяна Арабаджи напоминает, что в России сейчас представлено значительное количество китайских автомобильных брендов: «Особых проблем с выбором автомобиля нет». По ее прогнозам, в этом году с российского рынка могут уйти отдельные китайские марки, которые продаются небольшими тиражами. Возможно увеличение поставок гибридных китайских автомобилей, так как автопроизводители из Поднебесной активно развивают это направление у себя.
Ассортимент, напоминает руководитель Федерации автовладельцев России в Казани Дмитрий Золотов, очень сильно изменился: «Стало продаваться больше продукции китайского автопрома».
Основатель компании Kazandigital Олег Туманов говорит, что касаемо ассортимента новых автомобилей «картина невеселая: рынком правят АвтоВАЗ и «китайцы».
- Разнообразия автомобильных брендов в ближайшие годы ждать не стоит, - констатирует он.
Причины понятны: западные производители ушли с рынка, а автомобили из Китая подтянулись по качеству изготовления и по-прежнему предлагают максимум автомобиля за свои деньги.
- Отечественный автопром берет ценами, - утверждает он.
По оценке Максима Овчеренко, уровень «китаизации» нашего авторынка достиг примерно 60%. Собеседник издания полагает, что увеличиваться он не будет, так как «те, кто хотел зайти на российский рынок, уже сделали это. К тому же более мелкие бренды просто не смогут справиться с «монстрами».
К их числу он относит Changan - марку государственной корпорации Китая Changan Automobile Group, основанной еще в 1862 году. А также Chery - основной бренд Chery Group, который также включает в себя такие марки, как OMODA, EXEED, JAECOO, Jetour и другие. В этом же списке и HAVAL, который можно считать самой отечественной среди официально представленных в нашей стране «китайцев». Большинство своих моделей он производит в России. Причём по полному циклу.
По итогам продаж за 2023 год марка заняла в России первое место среди брендов из Поднебесной (118 826 автомобилей). Во-вторых, самым популярным китайским автомобилем на нашем рынке тогда стал HAVAL Jolion. Продали 58 229 таких кроссоверов.
Максим Овчеренко напоминает, что в минувшем году линейка HAVAL в России разделилась на две части - City (авто для города) и Pro (внедорожники). Кроме того, к новогодним праздникам в нашей стране бренд расширил ассортимент с семи до девяти моделей.
Авторынок ждет стагнация и возврат в 2014-2015 годы?
Какие тенденции на авторынке в этом году станут определяющими? Максим Овчеренко отмечает, что «в свое время прошел «чудесные» 2014-2015 годы» (эксперты назвали их шоковыми для авторынка - продажи некоторых брендов упали на 20-70%).
Постоянный рост цен, снижение доходов населения с огромной растущей инфляцией, падение также нефтяных котировок на мировых биржах, а вместе с тем беспрецедентное обесценивание российской валюты - все это происходило тогда, вспоминает он.
По словам эксперта, сейчас ему видится схожая ситуация. Он не сомневается в том, что развитие автомобильного рынка снизится. Падение продаж по сравнению с прошлым годом составит, скорее всего, 10-20 процентов.
- Такого роста авторынка, как прежде, уже не будет. Впереди нас ждет стагнация, - прогнозирует руководитель отдела корпоративных продаж ГК EXPOCAR.
По мнению собеседника издания, вопрос лишь в темпах снижения продаж. При ставке в 21% банковский процент при кредитовании предлагается в 25-27%, а то и 30% годовых.
- Если ставку снизят сразу до 16-15%, то в принципе возвращение к уровню прошлого года возможно. Но я не вижу таких перспектив. На руках у людей скопилась большая денежная масса. Поэтому единственный вариант - замедлять потребление с помощью таких негуманных мер, - говорит Максим Овчеренко.
Впрочем, руководитель Федерации автовладельцев России в Казани считает, что стагнация может коснуться только продукции нашего автопрома, так как «эти марки не популярны».
- Lada и «Москвичи» покупают не каждый день, а примерно раз в пять лет. Делать это обязывает бюджет (полиция, служба судебных приставов, МЧС и т. д.), и на них ездят до тех пор, пока те не развалятся, - рассуждает он. - Для «физика» такие авто не привлекательны, так как у них недешевый ценник, а начинка вся импортная. Они растут в цене, а покупать их некому. Так и будут стоять на складах. АвтоВАЗ уже почти десять лет находится в убытке.
Доля альтернативного импорта не достигла и 10 процентов
Доля альтернативного импорта (официально разрешенный параллельный и реализуемый по другим схемам) на протяжении 2024 года снижалась, свидетельствует директор НАПИ Татьяна Арабаджи.
По ее словам это связано с ужесточением требований по ввозу автомобилей физическими лицами. Также при транспортировке машин через Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию импортеры стали уплачивать таможенные пошлины, акцизы, НДС, утилизационный сбор (налог, который импортеры и производители должны уплачивать за каждое произведенное или ввезенное на территорию страны транспортное средство) в полном объеме.
- Активно борются с «серым» импортом и китайские автопроизводители, официально представленные в России. К концу 2024 года доля альтернативного импорта на рынке новых легковых машин не превышала 10 процентов, - приводит данные Татьяна Арабаджи.
Если правительство России полностью не запретит параллельный импорт, то ввоз таких автомобилей продолжится, но объемы будут небольшими, полагает она. Потребители все больше переориентируются на покупку новых автомобилей у официальных дилеров. Конечно же, это китайские и российские бренды.
- Автопроизводители из Поднебесной активно развивают дилерские и сервисные сети, решают проблемы с поставками запчастей, при затаривании стоков предоставляют скидки, так что рынок все больше возвращается в цивилизованное русло, - констатирует директор НАПИ.
Тем не менее, по мнению Татьяны Арабаджи, сохранятся поставки по альтернативным схемам премиальных автомобилей, автомобилей Toyota, Hyundai, Kia. Возможно, часть покупателей переориентируется на экономичные модели с объемом двигателя до 2 литров. Сохранится ввоз подержанных машин, ввоз авто «физиками» для личных нужд.
В свою очередь Максим Овчеренко отмечает, что, во-первых, после приравнивания утилизационного сбора завоз новых автомобилей по параллельному импорту снизился. Но при этом увеличился завоз бэушных машин.
Рынок, говорит он, разделился на две части: «Если я покупаю новую машину, то ее цена начинается от 8 миллионов рублей. Если хочу подешевле, то - подержанную до 3,5-4 миллионов рублей максимум». По словам собеседника издания, новых автомобилей в сегменте 3,5-3 миллиона рублей стало очень мало: «Они просто не востребованы на рынке». Причина - невыгодная экономика. Он привел пример с Toyota Camry - новый автомобиль этой марки сейчас стоит в районе 5 миллионов рублей.
- Возникает вопрос: нужен ли он кому-то за такую цену? Разве что фанатам этого бренда, - комментирует собеседник издания.
Рынок очень сильно просел, констатирует Максим Овчеренко. По его словам, раньше «физику» можно было схитрить и ввезти Camry без уплаты НДС и прочих сборов миллиона за 4 плюс-минус. Тогда она хоть как-то укладывалась в бюджет. Но после приравнивания утилизационного сбора в этом нет никакого смысла, потому что цена этого популярного у россиян седана бизнес-класса автоматически приблизилась к «пятерке».
Это мнение разделяет и Дмитрий Золотов: «Параллельный импорт отходит на второй план». Но причину он называет иную: «Развелось очень много мошенников». К примеру, рассказывает собеседник издания, из Казахстана завозят машины, находящиеся в залоге у банков. В России они числятся «чистыми», так как общей международной базы данных нет. Но через какое-то время банки такие машины отзывают: на них накладывают арест и отправляют снова в Казахстан.
По словам собеседника издания, такие случаи стали частыми: многие обращались к ним на горячую линию с подобными вопросами. Кроме того, отмечает Дмитрий Золотов, на эти автомобили не распространяется гарантия, тогда как у ввезенных легально автомашин, включая китайские, она есть.
Основатель компании Kazandigital Олег Туманов, напротив, полагает, что параллельный импорт «будет продолжать процветать». По его словам, за последние пару лет появилось огромное количество неофициальных дилеров, работающих по схеме привоза автомобиля «под заказ». Клиент указывает модель автомобиля, цвет и комплектацию, дилер по сути оказывает услуги только по доставке «железного коня» и его таможенному оформлению.
Преимущества у такой схемы, отмечает собеседник издания, в сниженной итоговой стоимости автомобиля. «Утильсбор» остался льготным (3,4 тысячи рублей на транспортное средство до трех лет и 5,2 тысячи рублей, если старше, при условии, что объем двигателя менее 3 литров и собственник не будет меняться в течение года).
- Добавьте сюда интересные с технологической точки зрения модели автомобилей китайских производителей, и вы поймёте, почему на дорогах появилось большое количество Lixiang, Zeekr, Voyah, BYD, Avatr и других некогда диковинных марок, - резюмирует он.
Цены продолжат расти
Татьяна Арабаджи считает, что цены на автомобили в течение 2025 года будут расти из-за инфляции, очередного повышения утилизационного сбора с 1 января и возможного ослабления курса рубля.
Она отмечает, что для среднестатистического покупателя автомашины очень важный фактор - доступность автокредитования. И напоминает, что в минувшем году произошли изменения, связанные с таким показателем, как предельная долговая нагрузка (ПДН), были ужесточены требования к выдаче автокредитов для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Как следствие, в конце 2024 года существенно выросло число отказов по кредитным заявкам.
В то же время повышение ключевой ставки ЦБ привело к росту ставок по кредитам. В этом году возможно дальнейшее повышение «ключа» - в этом случае заемные средства снова подорожают. Если же Банк России не будет поднимать ключевую ставку и, возможно, со второй половины года начнет ее постепенно снижать, кредиты станут более доступны, рассуждает Татьяна Арабаджи.
Основатель компании Kazandigital к определяющим тенденциями 2025 года на авторынке также относит ключевую ставку. В этом списке у него значится еще и геополитический фактор и связанный с ним уровень тревожности населения, а также агрессивность в экспансии китайских производителей.
- Если они захотят, то смогут демпинговать, чтобы компенсировать высокие ставки утилизационного сбора, тем самым облегчив жизнь официальных дилеров, - убежден он.
Собеседник издания отмечает, что, несмотря на существенный рост продаж, «поводов для оптимизма немного». Во-первых, высокая ключевая ставка, установившаяся к концу года, серьёзно подрывает возможности покупки нового автомобиля в кредит, а этот инструмент был одним из важнейших в последние годы. Во-вторых - постоянное повышение цен, связанное как с инфляцией, так и с увеличивающейся ставкой утилизационного сбора.
- При снижении уровня доходов населения ждать продолжения роста продаж новых автомобилей, думаю, не стоит, - делает вывод основатель компани Kazandigital.
Продажи увеличиваются за счет автокредитования, напоминает Дмитрий Золотов. Но в 2025 году банки повысили ставки по кредитам. Скорее всего, продажи упадут, потому что стоимость кредита уже переваливает за 30% годовых.
- Не каждый человек готов платить 50-70 тысяч за автомобиль в месяц по кредиту по цене ипотеки. Поэтому люди скорее всего будут пользоваться своими бэушными автомобилями либо перекупать их на досках объявлений. Тем самым продажи будут аккумулироваться, - подчеркивает он.
Но новые автомобили, полагает Дмитрий Золотов, не будут особо пользоваться спросом, потому что обслуживание «европейцев» обходится дороже, чем китайских или российских машин. Есть проблемы с запчастям для них и ремонтом.
Покупка авто на маркетплейсе обходится дешевле
С недавних пор автомобили стали продавать еще и на маркетплейсах.
- Это не покупка «кота в мешке». Я даже больше скажу: продают их там те же самые дилерские центры. Но приобретение «железного коня» в этом случае обходится дешевле, потому что на него меньше затрат. Либо вы содержите «домик», где выставлены машинки, либо человек смотрит картинки и покупает, - говорит Максим Овчеренко.
Автомобиль приходит фактически от дистрибьютора напрямую в дилерский центр, затем отвозится на эвакуаторе покупателю. Уже нет необходимости содержать большие автоцентры, продолжил эксперт логическую цепочку.
Татьяна Арабаджи отмечает, что пока продажи новых автомобилей на маркетплейсах не стали массовыми. Кроме того, часть машин на электронных торговых площадках действительно реализуют дилеры.
- Не думаю, что в ближайшее время дилеры останутся без работы, так как автопроизводители будут самостоятельно реализовывать автомобили через маркетплейсы, - говорит она.
Сегодня, покупая новый автомобиль у дилера, клиент может сдать ему же свою старую машину в трейд-ин, оформить через него кредит и страховку, заказать дополнительное оборудование и т. д., перечислила директор НАПИ плюсы традиционной для авторынка схемы продаж.
Да и предпродажную подготовку, доставку автомобиля, приобретенного через маркетплейс, также осуществляют дилеры. По словам Татьяны Арабаджи, дилеры будут нужны и для сервисного обслуживания, даже если машина приобретена онлайн напрямую у автопроизводителя.
- Автомобиль - дорогой, комплексный продукт, который пока не все потребители готовы приобретать онлайн, - заключила собеседница издания.
Основатель компании Kazandigital Олег Туманов расценивает продажи авто на маркетплейсах «как данность».
- Несколько лет назад покупка бытовой техники на маркетплейсах вызывала настороженность у покупателей: приобретенный товар хотелось повертеть в руках, проверить его качество перед оплатой. Сейчас покупкой дорогого смартфона на маркетплейсе никого не удивишь. Такая же тенденция ждёт и автомобили, - полагает он.
Основатель компании Kazandigital прогнозирует, что в ближайшие 5-7 лет уровень продаж автомобилей на маркетплейсах будет только расти, а молодое поколение покупателей этому способствовать. Дилеры без работы не останутся: «Где-то же эти автомобили надо будет обслуживать. Они просто оптимизируют свою деятельность».
Ключевой момент - отказ от стратегии сдерживания выдачи кредитов
В 2024 году за счет мер господдержки в нашей стране было реализовано порядка 150 тысяч автомобилей, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. В этом году на госпрограммы стимулирования спроса будет направлено 63 миллиарда рублей: 36 миллиардов - на льготное автокредитование, и 27 миллиардов - на льготный лизинг.
Директор НАПИ отмечает, что в 2025 году программа по льготному кредитованию при покупке нового автомобиля распространяется на медработников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в СВО, а также членов их семей и инвалидов. Под действие программы попадают российские автомобили и электромобили Lada, GAZ, UAZ, Evolute, «Москвич», а также производимые в Тульской области модели HAVAL.
- Автопроизводители продолжат предлагать собственные кредитные программы. Таким образом господдержка и программы автопроизводителей в определенной степени поддержат автокредитование, но ключевым моментом станет отказ регулятора от стратегии сдерживания выдачи кредитов, - убеждена она.
В свою очередь Максим Овчеренко считает, что льготные программы - не панацея. Они в большей степени рассчитаны на российского и псевдороссийского производителя «Москвича», LADA и частично HAVAL.
- LADA «впереди планеты всей». И LADA Vesta - реально хорошая машина. Если человек хочет купить новый автомобиль стоимостью до 1,5 миллиона рублей, альтернатив у него просто нет, - акцентирует внимание он.
В то же время собеседник издания считает, что «Москвич» не очень-то пользуется популярностью у российского покупателя: «Это «переобутый» JAC. Не скажу, что плох, но он всегда был ниже среднего по количеству продаж».
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Тема нехватки кадров штормит почти все силовые ведомства страны. Основной причиной возникшей ситуации называют зарплаты. Но не все сотрудники служат за скромное довольствие. Есть вполне зажиточные, даже миллионеры.
Столица Татарстана упала в рейтинге качества жизни - из-за того, что в городе все дорожает.
Незадолго до трагедии поступала жалоба на стаю из 18 особей, покусавших женщину. Специалисты на месте отловили всего двух, а представитель исполкома не смог суду пояснить, почему работу посчитали выполненной.
Хотя закон провозглашает равенство прав родителей, на практике отцы часто сталкиваются с несправедливым отношением. Дети чаще всего остаются с матерью, которая из-за собственных обид или страхов ограничивает общение детей с отцом.
Следствие уверено, что девушка собирала предоплату по путевкам и похищала средства. Туристов убеждала о проблемах с выездом, предоставляя фиктивные ваучеры, авиабилеты и страховки. Пострадали около 50 человек.
